Szykuje się największy debiut giełdowy w sektorze hotelowym

Hilton Worldwide już wkrótce zadebiutuje na giełdzie. Analitycy prognozują, że może w ten sposób uzyskać nawet 2,25 miliarda dolarów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, będzie to największy dotychczasowy debiut giełdowy wśród sieci hotelowych.

Hilton zmaga się obecnie z 13 miliardowym zadłużeniem. Wejście na giełdę pozwoliłby nieco podreperować budżet. Wynik debiutu pokaże również, czy Blackstone Group nie popełnił błędu, inwestując sześć lat temu 26 miliardów dolarów w kupno hotelu.

Do Hilton Worldwide należy marka własna oraz zarządzane przez nią sieci franczyzowe jak Waldorf Astoria, Embassy Suites, Conrad Hotels & Resorts i DoubleTree. Jeśli debiut giełdowy okaże się tak pomyślny, jak przewidują prognozy, to przekroczony zostanie dotychczasowy rekord 1,1 miliarda dolarów, jaki udało się zyskać w 2009 roku Hyatt. Do tej pory Hilton nie poinformował jednak ile będą kosztowały jego akcje na giełdzie, a to czy zakładany wynik debiutu zostanie osiągnięty, zależy w dużej mierze od popytu w dniu sprzedaży.

Blackstone zdecydował się na zakup Hiltona w 2007 roku. Okres okazał się fatalny dla branży hotelarskiej, a długotrwały spadek notowany w gospodarce utrudniał prowadzenie działalności. Pod kierownictwem nowego dyrektora Christophera Nassetta, sieć hotelowa przez lata zmniejszyła jednak ogromne zadłużenie i zwiększyła przynoszone dochody. Udało się również rozszerzyć zasięg obiektów hotelowych należących do sieci.

Uspokojenie sytuacji w branży hotelarskiej było czynnikiem, który wpłynął na decyzję o giełdowym debiucie."Wydaje się, że to dobry moment" - twierdzi Jeff Weinstein, z magazynu "Hotels"."Podstawy branży od kilku lat są solidne, a dzięki rozsądnemu działaniu Hilton w ciągu ostatnich czterech, pięciu lat odnosił sukcesy. Ten debiut od paru lat był nieunikniony". - dodaje.

Wciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zysk Hiltona wyniósł 189 milionów dolarów, przy dochodzie 4,6 miliardów dolarów. Fundusze, jakie uzyskane zostaną z giełdowego debiutu, Blackstone zamierza przeznaczyć na zmniejszenie długu. "Nie wydaje mi się, żeby na razie udało się firmie zarobić na inwestycji, ale z pewnością zapewni sobie mechanizm, który pozwoli zarobić, jeśli w 2014 roku sytuacja na giełdzie nadal będzie sprzyjająca" - twierdzi Robert Spinna, szef Park Bridge Financial.

Po debiucie Blackstone nadal zachowa w swojej dyspozycji 75 procent akcji firmy.