Ogłoszenia
Ogłoszenia
- specjalista ds. obsługi klienta
- Specjalista d/s turystyki biuro franchisingowe...
- Szkolenie "Dostępność usług...
- Biuro podróży zatrudni Specjalistkę do spraw...
- Pilot wycieczek na Zakynthos
- pilot/tłumacz j. francuskiego
- Poszukuję pilotów na wyjazdy krajowe/zagraniczne
- Specjalista ds Turystyki Jaworzno
- Specjalista ds. turystyki, GH Sarni Stok
- Specjalista ds turystyki
Amadeus wchodzi na giełdę
Hiszpańska komisja papierów wartościowych CNMV zatwierdza prospekt emisyjny pierwszej oferty publicznej firmy Amadeus IT Holding S.A.
Spodziewany kurs w pierwszym dniu sprzedaży oscyluje w granicy od 9,2 do 12,2 euro za akcję.
Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez hiszpańską komisję papierów wartościowych CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), hiszpańskie giełdy papierów wartościowych udostępnią akcje firmy Amadeus IT Holding S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej. Spodziewana data wprowadzenia akcji firmy do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji to 29 kwietnia br. Oferta obejmuje podstawową transzę akcji, zapewniającą wpływy brutto w wysokości 910 milionów euro (odpowiednik 85 046 729 akcji po kursie stanowiącym średnią zakresu spodziewanych kursów), które zostaną wykorzystane do spłaty zobowiązań firmy.
Dodatkowa oferta, obejmująca 35 271 045 akcji, sprzedawana będzie przez spółkę Amadelux Investments, S.à r.l. (posiadaną i kontrolowaną przez prywatne fundusze BC Partners i Cinven) oraz dwie linie lotnicze będące akcjonariuszami Amadeus - Lufthansa Commercial Holding GmbH
i Société Air France. Ponadto, niektórzy członkowie zarządu firmy Amadeus (w tym byli członkowie kierownictwa) zaoferują łącznie 1 686 337 akcji. Przy założeniu kursu akcji od 9,2 do 12,2 euro za akcję, wartość akcyjna (Equity Value) firmy wynosi od 4,3 do 5,4 miliarda euro, zaś wartość korporacyjna (Enterprise Value) od 7,3 do 8,4 miliarda euro1.
Całkowita wielkość oferty, przy kursach akcji z prognozowanego zakresu, stanowić będzie co najmniej 25% całkowitego kapitału akcyjnego firmy po sprzedaży akcji. Amadelux Investments, S.à r.l., Lufthansa Commercial Holding GmbH i Société Air France uczestniczyć będą w drugiej ofercie, stosownie do posiadanej liczby akcji. Inny z głównych akcjonariuszy firmy Amadeus, Iberia Líneas Aéreas de España S.A., zdecydował się nie uczestniczyć w ofercie.
Firma Amadeus IT Holding, S.A. oraz jej główni udziałowcy - Amadelux Investments, S.à r.l., Société Air France, Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. oraz Lufthansa Commercial Holding GmbH zgodzili się na zamrożenie akcji nie sprzedanych w ofercie przez okres 180 dni od ich wystawienia, z uwzględnieniem określonych wyjątków2. Członkowie najwyższego kierownictwa firmy Amadeus (obejmującego Komitet Wykonawczy i Komitet Zarządzający) zgodzili się przestrzegać podobnych ograniczeń przez okres 360 dni od wystawienia akcji, z uwzględnieniem dodatkowych określonych wyjątków.
Zgodnie z rynkową praktyką w tego rodzaju transakcjach, sprzedający akcjonariusze (spoza zarządu firmy Amadeus) przeznaczyli 10% oferty (tzw. "green shoe") dla globalnych koordynatorów.
Oferta ma postać pojedynczej globalnej transzy dla kwalifikowanych inwestorów hiszpańskich i międzynarodowych. Funkcję globalnych koordynatorów i gwarantów emisji pełnią Goldman Sachs International, J.P. Morgan i Morgan Stanley. Rolę doradcy finansowego pełni firma Rothschild. Natomiast doradcą Amadeus w sprawach oferty była firma Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Amadeus poinformował o powołaniu do zarządu dwojga niezależnych członków, którymi zostaną Guillermo de la Dehesa Romero i Clara Furse. Firma ogłosiła również zamiar powołania do zarządu na początku maja br. Bernarda Bourigeaud i Davida Webstera, co zwiększy liczbę niezależnych członków zarządu do czworga.
Komentarze
Tagi:
Dział biura turystyczne:
Teneryfa: nie chcemy (tylu)
POT uhonorowała Ambasadorów Kongresów
Oznaczenia pochodzenia geograficznego mają być lepiej
Dział dostawcy/usługodawcy branży:
SITE Poland podsumowuje 3 edycję programu Young
Państwo może nakładać obowiązki na dostawców usług internetowych z siedzibą w innym kraju
Ceny wrześniowych wyjazdów rosną trochę
Niemiecki Dzień Turystyki bez
Najlepsze praktyki dotyczące spotkań medycznych. Raport ICCA i AC
Starsze aktualności:
Plażowanie nad Bałtykiem, a polskie
Dwie gwiazdki Michelin w
Nowe osoby w Polskich Hotelach
Itaka wdraża nową stronę i
Linie KLM będą walczyć z
Czesi chętniej przyjeżdżają do
Przewoźnicy: przepisy dotyczące slotów na lotniskach muszą być
Turystyka rośnie, ale nie
Nabór do konkursu na Najlepszy Produkt
Podsumowanie MEETINGS WEEK Poland
Mauretania: zabito i okradziono czterech francuskich turystów
PLL LOT zdobyły tytuł "Lider Informatyki 2006"
Wyniki Hekon Hotele Ekonomiczne S.A.
Zabrze: będzie można wybrać się na wycieczkę podziemnymi szlakami
Małopolskie promowało się na targach pielgrzymkowych w Rzymie
Które miasto zyska na projekcie: Park of Poland?
Decyzja o zmianie lokalizacji lubelskiego lotniska jest zgodna z prawem
"Wiosenne porządki cenowe" w warszawskich hotelach
PIT: tematy poruszone na posiedzeniu Prezydium PIT z dn. 3 września
Poznań: wioślarskie mistrzostwa świata już w sierpniu
Maleją szanse na nowy terminal we Wrocławiu przed Euro 2012
Od 14 kwietnia nowy cennik PKP Intercity
z Austrian Airlines codzienne do Warny (Bułgaria)
Ruszyła rejestracja na targi EuroGastro 2011
Sylwester Studencki Władysławowo - Chłapowo 2008/2009