Orbis SA przejmuje działalność Accoru w Europie Centralnej
Orbis, sieć hoteli w Polsce, zaakceptowała ofertę Accoru, swojego strategicznego partnera, na zawarcie nowej umowy licencyjnej (Master License Agreement) oraz przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Centralnej, znacząco zwiększającej obecną liczbę hoteli grupy.
Po transakcji Orbis stanie się wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek Accoru w 16 krajach. Decyzja została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Orbisu zgodnie z pozytywną rekomendacją Zarządu Spółki. Całkowita cena transakcji wynosi 142,3 mln euro.
Orbis zamierza podpisać z Accorem nową umowę licencyjną, która zapewni grupie do 2035 roku prawo do prowadzenia działalności pod markami Accor w 16 krajach: Bułgarii, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Macedonii, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Serbii i Mołdawii. W rezultacie Orbis przejmie obecną sieć Accoru, czyli 46 hoteli, w tym 11 własnych (1.974 pokoje), 17 w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) oraz 7 we franczyzie (821 pokoi).
Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget. 38 obiektów prowadzi działalność, natomiast 8 to hotele planowane, z których 3 będą zarządzane, a 5 będzie przedmiotem franczyzy. 76% działających hoteli jest zlokalizowanych w stolicach ww. państw.
"Transakcja z Accorem jest kamieniem milowym w działalności Orbisu. Doskonale wpisuje się w naszą strategię - już od pewnego czasu zamierzaliśmy znacznie zintensyfikować rozwój w regionie. Po negocjacjach umowa licencyjna została rozszerzona z 10 do 16 krajów, a okres jej obowiązywania wydłużony z 15 do 20 lat. Wejście na nowe rynki daje nam ogromną szansę na bardziej dynamiczny wzrost. Będziemy platformą Accoru do zarządzania biznesem w tej części Europy - traktujemy to jako wyróżnienie i docenienie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz strategiczny krok w kierunku naszego dalszego rozwoju." - powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu Orbisu.
Całkowita cena transakcji w wysokości 142,3 mln euro mieści się w przedziale przeprowadzonej wyceny i jest zgodna z fairness opinion wystawioną przez niezależnego doradcę Orbisu, międzynarodową firmę HVS, specjalizującą się w wycenach na rynku hotelowym. Wskaźnik EV/EBITDA dla tej transakcji wynosi 7,9, co jest atrakcyjnym poziomem w porównaniu do 8,3, czyli wartości tego wskaźnika dla Orbisu, wyliczonej na podstawie średniej ceny akcji Spółki na GPW w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
"Jesteśmy głęboko przekonani, że cena jest odpowiednia. Została potwierdzona przez szczegółową analizę, którą przeprowadziliśmy razem z naszymi doradcami. Bardzo dobrze znamy i rozumiemy biznes w regionie. Będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystać uznane marki hoteli Accor. Znaczący wzrost biznesu przełoży się także na zwiększenie wartości dla naszych akcjonariuszy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Rada Nadzorcza zgadza się z opinią Zarządu. Orbis ma dziś sporo gotówki, nie mamy także żadnych zobowiązań wobec banków. Dlatego też transakcja zostanie sfinansowana częściowo ze środków własnych, a częściowo z kredytu bankowego, który w przyszłości będzie mógł być zastąpiony środkami z emisji obligacji." - powiedział Clavie.
Orbis od trzech lat prowadzi konsekwentną politykę dywidendy. "Transakcja zostanie przeprowadzona w 2015 roku, więc nie będzie miała wpływu na nasze wyniki za 2014 rok. W związku z faktem, że znacząco zwiększy ona wskaźnik zysku na akcję (EPS), nie ma powodu, dla którego miałaby zmienić naszą politykę dywidendy. Wprost przeciwnie, przyczyni się do utrzymania pozycji Orbisu, jako stabilnej spółki dywidendowej." - dodał prezes zarządu Orbisu.
Strategia Orbisu zakłada wzmocnienie pozycji lidera w regionie poprzez dalszy rozwój i zwiększenie efektywności sieci hoteli. Dlatego Grupa skupia się na ekspansji głównie poprzez zawieranie umów o zarządzanie, franczyzę i na inwestycjach w hotele własne. Obecnie w strukturze Grupy Orbis działa 68 hoteli (w tym 52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce oraz krajach Bałtyckich.
"Dzięki tej transakcji znacząco zwiększymy biznes. Całkowita liczba naszych hoteli wkrótce przekroczy 110 i będziemy mogli rozwijać działalność w 16 krajach. W ten sposób znacząco wzmocnimy naszą pozycję największej sieci hotelowej w Europie Centralnej. Kupujemy hotele w dobrym stanie, które zlokalizowane są głównie w stolicach państw. Orbis ma już doskonałe kadry pracujące w międzynarodowym środowisku, które świetnie rozumieją biznes w tym regionie. Jestem pewny, że zarówno Orbis jak i firmy działające na tych nowych rynkach skorzystają na wzajemnej współpracy i wkrótce będziemy mogli osiągać synergie." - powiedział Ireneusz Węgłowski, Wiceprezes Zarządu Orbisu.
Zgodnie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego podczas głosowania członkowie Rady Nadzorczej z ramienia Accoru wstrzymali się od głosu, a uchwała została podjęta jednomyślnie przez pozostałych członków Rady. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do wypracowania z Accorem zapisów umowy, która powinna zostać podpisana w styczniu 2015 roku.
Komentarze
Tagi:
Komentarze:
Orbis przejmuje Accor
[2014-11-14 10:14 93.89.198.*]
A kiedy wróci ORBIS Sp. z o.o. Pracowałem 25 lat i mnie zwolniono bez złotówki na pożegnanie odpowiedz »
Orbis przejmuje Accor
[2014-11-21 12:15 89.72.38.*]
Tak zrobili z większą ilością pracowników, gdy przekazywali najlepsze hotele w Polsce, w ręce Accor. Zostawili ludzi na bruku, bez propozycji pracy i innych hotelach, czy to Orbis, czy też nowo budowanych Accor. Niektóre, bardzo dobrze działające hotele, w tym zabytkowe i posiadające renomę światową, popadły w ruinę. Osoby decyzyjne, w tamtym czasie, ze strony Orbis, nie poniosły żadnych konsekwencji. Działają nadal w branży lub znaleźli sobie inne świetne posadki, nawet jako doradcy finansowi w BCC (?!). To faktycznie jest jedna wielka kpina! odpowiedz »
Orbis przejmuje Accor
[2014-11-14 11:35 95.51.6.*]
ale cyrk, znowu dali się wpuścić w maliny,zapewne będą to hotele "ruiny"tak jak zrobił to ACCOR z hotelami w Polsce wybrał sobie najnowsze a resztę-walących się zostawił Orbisowi odpowiedz »
Orbis przejmuje Accor
[2014-11-15 12:58 212.91.0.*]
To jest kpina. Wystarczy sprawdzić kto zasiada w Radzie Nadzorczej. Jak tacy ludzie reprezentujący Orbis mogą świadomie podejmować tak poważne decyzje finansowe(3 osoby posiadają wykształcenie średnie lub zawodowe!). Proszę spojrzeć na CV członków Rady Nadzorczej z ramienia Accor i wyciągnąć wnioski. odpowiedz »
Dział hotele, pensjonaty:
Nowe centrum konferencyjne w
Polacy dalej zainteresowani
IGHP: Wielkanoc dobra, majówka będzie jeszcze
Dział aktualności dnia:
IGHP: Wielkanoc dobra, majówka będzie jeszcze
Starsze aktualności:
Wzrost płacy minimalnej uderzy w hotelarstwo i
Programy wsparcia dla
Pasażerowie opóźnionego samolotu sami wykupili nocleg. Przewoźnik powinien to
Ecco Travel wraca z chińską
Prawie 75 mln wyjazdów turystycznych
Czy konsolidator usług hotelowych może rozliczać się wg procedury VAT
Wyspy Wolin i Uznam lepiej połączone z resztą
Kraków wprowadza ograniczenia sprzedaży
1/5 Polaków nie ubezpiecza się przy
POT podpisała deklarację w sprawie promocji
Warszawska Szybka Kolej Miejska wyemituje obligacje
Szef kuchni radzi: zainwestuj jesienią
TVN odpowiada na komunikat PIT
Polskie wino restauracyjnym przebojem?
Katowice: nowy dworzec wzbudza kontrowersje
PIT chce zmian w ustawie o usługach turystycznych
Kuba, za Fidela- szukam chętnych
Meldunek jeszcze przed wejściem do hotelu
Wielka Pętla Wielkopolski na wysokiej fali
Euro 2012 - do gry wchodzi mała gastronomia
HRS rozpoczyna współpracę z Sabre
Australian Airlines podbijają Amerykę
Nowy ekskluzywny autobus wyjedzie na paryskie ulice
Lotnisko w Berlinie: przez rok nie będzie nic
Spotkanie pasjonatów sztuki kulinarnej
Zostań rannym ptaszkiem lub burmistrzem z Lufthansą
Modlin czeka na historycznego pasażera
Rosjanie rezygnują z zakupów w Gdańsku?
Neckermann- Majorka (PROTUR FLORIANA RESORT)- proszę o opinię!