EFH zamierza uzyskać z giełdy 220 mln zł na inwestycje turystyczne

Europejski Fundusz Hipoteczny, który zaplanował debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu tego roku chce z oferty publicznej pozyskać 220 mln zł brutto. Uzyskane środki spółka przeznaczy między innymi na inwestycje w nieruchomości hotelowe i apartamenty wakacyjne.

Marcin Podobas, wiceprezes EFH zaznaczył - Rynek nieruchomości turystycznych i hotelowych bardzo dynamicznie się rozwija i jest najbardziej niedoszacowanym segmentem nieruchomości. Spółka zamierza nabyć i realizować inwestycje hotelowe w standardzie od trzech do pięciu gwiazdek z zapleczem konferencyjno - szkoleniowym lub funkcją SPA. EFH chce również inwestować w segment całorocznych apartamentów wakacyjnych, które przeznaczone są na sprzedaż i w nieruchomości magazynowe oraz biurowe przeznaczone do leasingu lub dzierżawy.

Mirosław Wierzbowski, prezes EFH przyznał - Uważamy, że inwestycje w nieruchomości są długoterminowe i może nie przynoszą tak dynamicznej stopy zwrotu jak telekomunikacja czy IT, ale zwrot stabilny i bezpieczny.

EFH oszacował, że inwestycje w nieruchomości hotelowe, biurowe oraz magazynowe przyniosą długoterminową stopę zwrotu nie mniejszą niż 8% przy założeniu realizacji zysku po 10 latach oraz wzrostu wartości nieruchomości o 50%.

Mieszkania wakacyjne mają być budowane z założeniem sprzedaży i będą inwestycjami krótkoterminowymi. Minimalna stopa zwrotu według założeń ma wynieść 25%.

W pierwszej połowie bieżącego roku z działalności hotelarskiej pochodziło 44% przychodów spółki, natomiast w całym 2007 roku, według szacunków firmy będzie to 56%. W ciągu 3-4 lat aż 70% przychodów ma pochodzić właśnie z działalności hotelarskiej.

W ubiegłym roku przychody Grupy EFH wyniosły 19 mln zł, a zysk netto 315 tys zł. W pierwszej połowie bieżącego roku przychody wyniosły 37 mln zł, zysk brutto 17,6 mln zł, natomiast zysk netto 8,7 mln zł. Spółka jeszcze nie zdecydowała, czy opublikuje prognozy finansowe na ten rok.

W poniedziałek, 12 listopada EFH opublikował prospekt emisyjny. Firma złożyła aneks do KNF w związku z przesunięciem harmonogramu oferty. Teraz czeka na jego zatwierdzenie. Oferta publiczna spółki będzie obejmować do 20.000.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W transzy kierowanej do kontrahentów oferowanych jest do 1.000.000 akcji, w transzy małych inwestorów do 5.000.000 akcji, natomiast w transzy dużych inwestorów do 14.000.000 akcji. Cena emisyjna będzie wynosić od 9 do 11 zł za akcję.

Z 220 mln zł brutto, które EFH chce pozyskać z oferty ponad 100 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na kupno 4 nieruchomości hotelowych w Polsce, Słowacji, Chorwacji, a także na inwestycje w biura i magazyny. 19 mln zł ma zostać przeznaczone na zakup hotelu czterogwiazdkowego w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, 5 mln zł na kupno centrum konferencyjnego pod Warszawą, około 60 mln zł na wybudowanie centrum hotelowo-konferencyjnego Tałty w okolicy Mikołajek, natomiast 15 mln zł na budowę całorocznych apartamentów wakacyjnych na Mazurach. Pozostałych 11 mln zł EFH chce przeznaczyć na kapitał obrotowy, z czego 1 mln zł na IT.

Największym akcjonariuszem EFH jest Mirosław Wierzbowski, który posiada 55,9% kapitału akcyjnego. W akcjonariacie są również: Dom Maklerski IDM SA, który posiada 5,8% kapitału akcyjnego, Prokom Investment z około 4,7% i Sygnity z 4,4%.

EFH jest firmą działającą na rynku nieruchomości od 14 lat. Dotychczas spółka rozwijała się szczególnie w obszarze finansowania projektów opartych o formułę leasingu zwrotnego.

Obecnie EFH jest właścicielem nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, między innymi Hotelu Masuria i Hotelu Łeba.