Prospekt emisyjny Novaturas zatwierdzony
23 lutego 2018 r. Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Novaturas, którego akcjonariusze zamierzają przeprowadzić ofertę publiczną i wprowadzić akcje na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.
Zatwierdzony dokument został notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon (tj. estońskiego organu nadzoru finansowego). Spółka planuje opublikować prospekt 26 lutego br.
Oferta publiczna obejmie 50% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza - Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzany przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.
W przypadku dużego popytu na akcje Spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji Spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-upem przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.
Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje Spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
W ramach planowanej oferty, funkcję Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi Księgę Popytu są także Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ponadto pełni rolę Oferującego w Polsce, natomiast Swedbank - na Litwie i w Estonii.
Szczegółowe informacje na temat Oferty znajdują się w zatwierdzonym prospekcie, który od 26 lutego br. będzie dostępny na stronie internetowej Spółki, oraz w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferujących, tj. Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, oraz Swedbanku .
Komentarze
Tagi:
Dział biura turystyczne:
Starsze aktualności:
Święta poza domem nie są już
Rego-Bis - Nowy Rok, nowe połączenia i
Ruszyła przedsprzedaż biletów na targi
Sławomir Nitras nowym ministrem sportu i
Chiny obniżają ceny wiz
Sprawozdawczość z najmu krótkoterminowego coraz
Rozstrzygnięto konkurs Teraz Polska
Dokąd polecieli Polacy z Join
Ceny wycieczek delikatnie w
UNWTO: Turystyka bliska przekroczenia poziomów sprzed
Niskie zadowolenie klientów w
ETC: Turystyka potrzebuje systemu zarządzania kryzysowego
Większość Polaków wyjedzie w ferie?
Ceny TUI Poland podkopują wartość pozostałych touroperatorów
Ministerstwo Finansów zmniejszyło minimalne sumy gwarancyjne dla touroperatorów
Pasażerowie pociągów otrzymają zwrot ceny biletu za opóźnienie?
Wakacje.pl z nowym logo i identyfikacją wizualną
Malta łagodzi ograniczenia podróży
Koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych?
Więcej osób będzie mogło skorzystać z noclegów w hotelach
Jakie podatki płaci turystyka?
Władze województwa zachodniopomorskiego apelują o przywrócenie ruchu przygranicznego
Turystka skazana na 8 lat więzienia za publikację na Facebooku
Wyniki testów na smartfonie? Air France testuje aplikację
FlixBus chce powiększyć ofertę o 50 proc.
Muzeum Auschwitz z prawie pięciokrotnym spadkiem liczby odwiedzających
Jakie są ceny w Bułgarii?napoje, knajpki itp.??