AmRest kupi 30% udziałów w spółce posiadającej restauracje w Rosji i na Ukrainie

AmRest Holdings NV, holenderska spółka restauracyjna podpisała list intencyjny dotyczący zakupu 30% udziałów w zarejestrowanej na Cyprze spółce holdingowej, która jest właścicielem sieci restauracji szybkiej obsługi Kroshka-Kartoshka w Rosji oraz na Ukrainie. Cena zakupu ma wynieść 36,2 mln USD.

Z jednej strony list podpisał AmRest, a z drugiej - Andrei Kononchuck oraz Vitaly Naumenko. Posiadają oni bezpośrednio lub pośrednio 100% udziałów w holdingu, a także w innych spółkach, które wspólnie prowadzą restauracje szybkiej obsługi w Rosji pod marką "Kroshka-Kartoshka", a także 51% udziałów w spółkach, które prowadzą identyczne restauracje szybkiej obsługi na Ukrainie pod marką "Pechena Kartoplya".

Według komunikatu, do czasu sfinalizowania transakcji Holding będzie właścicielem restauracji szybkiej obsługi Kroshka-Kartoshka w Rosji i na Ukrainie. AmRest uważa, że ostateczna umowa zakupu zostanie podpisana 1 grudnia tego roku.

W komunikacie napisano też, że do czasu sfinalizowania transakcji holding będzie posiadał 100% udziału w jednostkach rosyjskich i 51% udziału w jednostkach ukraińskich. Natomiast AmRest zapłaci kwotę w wysokości 36,2 mln USD za swój 30% udział w holdingu.

AmRest poinformował, że jego celem jako strategicznego inwestora w transakcji, jest ułatwienie dalszej ekspansji sieci restauracji szybkiej obsługi "Kroshka-Kartoshka" w Rosji, na Ukrainie oraz na innych rynkach geograficznych.

Według informacji zawartych w komunikacie, intencją stron jest utworzenie takiej struktury własnościowej oraz organizacyjnej, która pozwoli na rozwój sieci restauracji "Kroshka-Kartoshka" oraz wyjście z inwestycji w ciągu 3-5 lat przez sprzedaż w formie transakcji cywilnoprawnej lub debiut giełdowy.

AmRest podał, że sieć restauracji Kroshka-Kartoshka składa się obecnie z około 180 restauracji. Lokale Kroshka-Kartoshka oferują szeroki wybór potraw, które przygotowywane są z ziemniaków pieczonych w folii oraz nadziewanych różnorodnymi dodatkami. Obecnie Kroshka-Kartoshka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych sieci restauracji szybkiej obsługi w Rosji, która prowadzi własne restauracje oraz restauracje, funkcjonujące na zasadzie franczyzy.

List intencyjny przewiduje też, że jeżeli którykolwiek z udziałowców zdecyduje się sprzedać wszystkie lub część swoich udziałów w Holdingu, wówczas będzie zobowiązany do zaoferowania sprzedaży tych udziałów najpierw drugiemu udziałowcowi na takich samych warunkach jak te, które zaproponowałby stronie trzeciej. Natomiast drugi udziałowiec będzie mógł w ciągu 60 dni nabyć oferowane udziały.

Amrest poinformował również, że według szacunków zarządu, łączna wysokość sprzedaży grupy Kroshka-Kartoshka w tym roku wyniesie około 70 mln USD, natomiast zysk EBITDA około 13 mln USD.

Według strategii AmRestu do końca 2009 roku przychody spółki zostaną powiększone trzykrotnie wobec 629 mln zł na koniec 2006 roku.

AmRest jest obecnie największym operatorem restauracji typu quick service i casual dinning w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka swoją działalnością obejmuje 243 restauracje sześciu marek w pięciu krajach: Polsce, Republice Czech, Węgrzech, Rosji i Bułgarii. W sumie spółka zatrudnia w sieci 7 tysięcy osób.