Akcje Interferii na sprzedaż!

Cenę emisyjną 5 mln akcji serii B spółki Interferie ustalono na 6 zł, czyli w dolnym przedziale granicy, która określała cenę emisyjną między 6, a 10 zł.

Zapisy na akcje spółki Interferie w transzy instytucjonalnej będą trwać od 24 do 27 lipca, natomiast w transzy indywidualnej od 24 do 26 lipca. Transza instytucjonalna obejmie 3,75 mln akcji, natomiast indywidualna 1,25 mln akcji.

Book building będzie trwać od 20 do 21 lipca. Spółka chce, aby pierwsze notowanie praw do akcji serii B nastąpiło jeszcze w sierpniu.

Interferie SA oferują usługi sanatoryjno-lecznicze, turystyczno-wypoczynkowe, hotelowe, organizację kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, a także pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych.

Celem emisji jest uzyskanie funduszy na program inwestycyjny. Firma zamierza rozbudować bazę turystyczną, która umożliwi poszerzenie oferty usług wypoczynkowych połączonych z rehabilitacją i lecznictwem.

Firma zamierza w latach 2006-2010 przeznaczyć na inwestycje około 100 mln zł. W latach 2003-2005 na inwestycje firma wydała 14 mln zł.

Według szacunków przychody Interferii w tym roku wzrosną do 40,6 mln zł, przy 37,5 mln zł w 2005 roku. Natomiast zysk operacyjny wzrośnie do 5,4 mln zł z 5,1 mln zł, a zysk netto do 4,7 mln zł z 4,2 mln zł.

Firma Interferie wchodzi w skład grupy KGHM. Po emisji nowi akcjonariusze przejmą 34,33% kapitału spółki. Obecni właściciele zobowiązali się do 12-miesięcznego lock-up na akcjach spółki.

Pierwszą dywidendę Interferie planują wypłacić z zysku za 2007 rok.