Zapisy na obligacje Orbisu zakończone

Do 18 czerwca inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje Grupy Hotelowej Orbis o wartości do 300 mln zł. Jak podają przedstawiciele spółki zainteresowanie znacznie przewyższyło ofertę, Orbis uplasował obligacje z marżą poniżej 100 p.b.

"Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus 0,97 proc. marży w skali roku - aktualnie to zaledwie 2,75 proc. Sukces plasowania obligacji doskonale odzwierciedla dynamikę podejmowanych przez nas działań" - powiedział Gilles Clavie, prezes i CEO Orbisu. "Efektywna dywersyfikacja źródeł długoterminowego finansowania znacząco przyspieszy nasz rozwój, potwierdzając jeszcze raz fakt, że transakcja przejęcia 38 hoteli w 5 krajach, zawarta w styczniu 2015, doskonale odpowiada naszej strategii rozwoju" - dodał.

Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Oferuje 19.000 pokoi w ponad 100 obiektach oraz jest wyłącznym licencjonodawcą marek AccorHotels w 16 krajach.

"Nadsubskrypcja oraz niezwykle atrakcyjne warunki emisji, które udało nam się uzyskać, świadczą o dużym zaufaniu, jakim inwestorzy darzą Orbis" - mówi Marcin Szewczykowski, członek zarządu i dyrektor finansowy. "Doceniamy to, że rynek wspiera strategię grupy i jej rozwój. Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na częściowe refinansowanie kredytu zaciągniętego pod transakcję. Naszym celem jest zapewnienie optymalnej struktury finansowania" - dodaje.

Planowana data emisji obligacji to 26 czerwca 2015 r. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500.000 zł. Jest to pierwsza transza obligacji grupy Orbis w ramach programu emisji o łącznej wartości do 500 mln zł.