Już wkrótce zapisy na akcje Grupy Kościuszko Polskie Jadło

W dniach 17-25 kwietnia odbędą się zapisy na 3,2 mln akcji nowej emisji serii D spółki restauracyjno-handlowej Grupa Kościuszko Polskie Jadło. Od 17 do 22 kwietnia trwać będą zapisy w transzy detalicznej, 24-25 kwietnia natomiast - w transzy dużych inwestorów - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka szacuje, że z emisji uzyska 19,69-20,33 mln zł netto.

W transzy dużych inwestorów zaoferowanych zostanie 2,2 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 1,0 mln akcji. Przedział cenowy wynosi od 5,50 do 6,50 zł. Spółka chce także wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym 7.400.000 akcji serii B. Kapitał spółki obecnie dzieli się na 20.000.000 akcji. W przypadku objęcia całej oferty spółki, nowi akcjonariusze będą kontrolować 13,79% akcji, uprawniających do 8,94% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Jana Kościuszko, zmniejszy się do 62,66% akcji i 75,80% głosów z 72,69% akcji i 83,24% głosów. Marek Zuber będzie właścicielem 5,17% akcji uprawniających do 3,35% głosów wobec odpowiednio: 6,00% i 3,68% obecnie. Kościuszko i Zuber zadeklarowali, że przez pół roku nie będą sprzedawać posiadanych akcji.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na rozwój sieci restauracji "Premium" (9,60 mln zł, przy założeniu średnich nakładów w granicach 0,8-1,0 mln zł za jedną restaurację), rozwój sieci restauracji "Ready&Go" (4,27 mln zł, przy założeniu średnich nakładów w granicach 0,8-1,0 mln zł za jedną restaurację), a także w wytwórnię oraz centrum magazynowo-logistyczne w miejscowości Gaj (2,40 mln zł). Z kolei na wydatki finansowe na rozwój sprzedaży w sieciach handlowych spółka zamierza przeznaczyć 3,25 mln zł (w tym 2,85 mln zł na opłaty za wejście do sieci handlowych oraz 0,40 mln zł na zakup środków transportu - 5 samochodów-chłodni).